Po víťazstvách nad Rakúšanmi v Taliansku sa stal Napoleon národným hrdinom. Napriek neúspechu v Egypte vyťažil z prevratu vo Francúzsku miesto prvého konzula a v roku 1804 sa nechal korunovať za cisára. Po jeho boku sa objavuje minister zahraničných vecí, prefíkaný a ľstivý Talleyrand, ktorý ho nahovára na manželstvo s rakúskou princeznou Mariou Luisou. Jeho žena Josephine mu totiž ešte nedala všetkými očakávaného dediča... Od roku 1804 nasleduje rad významných bitiek /Maregano, Slavkov, Jena, Wagram/, počas ktorých až do roku 1912 neutrpí porážku, i keď v roku 1905 Nelson zničí jeho námornú silu pri Trafalgare. Napoleon sa v Poľsku zoznámi s grófkou Waleskou, ktorá je zápalistou národovkyňou, a pripravuje sa na ťaženie do Ruska.
