Rok:
2013
Réžia:
Joss Whedon
Napísal:
Joss Whedon , Maurissa Tancharoen , Jed Whedon , Stan Lee , Jack Kirby
Hrajú:
Clark Gregg, Ming-Na, Brett Dalton, Chloe Bennet, Iain De Caestecker
Obsah:
Garrett začne šalieť po tom, čo mu Raina zachráni život špeciálnym sérom a všetci spoločne obsadia laboratórium Cyberteku. A práve tam mieri aj Coulsonov tím, aby zničil modifikovaných vojakov a eliminoval svojich nepriateľov.
Garrett sa po požití Raininho séra opäť preberie k životu a je omnoho silnejší než predtým. Ale zmenil sa aj duševne a na svet sa pozerá inak, akoby z vysokého nadhľadu. Začne kresliť podivné obrazce a hovoriť o vesmíre. Spoločne s ostatnými potom priletí do amerického laboratória Cyberteku, kde vyrábajú modifikovaných vojakov. Zabije tu generálov americkej armády, ktorých Quinn priviedol na prehliadku areálu.
Keď sa agenti Coulson, Trip, May a Skye dozvedia o tomto zariadení, pripravia plán, ako sa doň dostanú a vojakov deaktivujú. To sa im aj podarí, pretože vedúci programu je tu z donútenia, keďže Hydra zajala jeho manželku a vydiera ho, aby jej slúžil. Skye sa podarí nájsť Deatlockovho syna a ten sa obráti proti Garrettovi. Zatiaľ čo May tvrdo zneškodňuje Warda, v zariadení sa objavuje Nick Fury, ktorý na ceste sem zachránil z oceánu Fitza a Simmonsovú. Fitz je ve vážnom stave, ale prežil.
Garreta zabijú. Deathlocka oslobodia, ale nechce sa stretnúť so svojím synom, aby nevidel, čo sa s ním stalo a ako sa zmenil. Chce odčiniť všetko, čo urobil ako Deathlock. Ostatných vojakov vezme do zajatia americká armáda. Údajne im stačí prestať podávať dávky séra a vyňať kybernetické oči, potom budú ako pred modifikáciou.
Nick Fury (SAMUEL L. JACKSON) odovzdá Coulsonovi kazetu s informáciami, a tým aj všetku moc. Navrhne mu, aby založil novú organizáciu SHIELD a vybudoval ju celkom znova od základov.
Coulson v škatuľke nájde súradnice so súradnicami. Na označenom mieste objavia ďalšiu tajnú základňu, kde sa nachádza agent Koenig. Nie je to ale Eric Koenig z z Providence, ale volá sa Billy.
Raina a Quinn unikajú zo zariadnia aj s gravitóniom. Raina sa neskôr stretne s rodičom Skye a oznámi mu, že jeho dcéru Skye našla.