Rok:
2013
Réžia:
Russell Lee Fine
Napísal:
Jeff Eastin , Aaron Fullerton
Hrajú:
Daniel Sunjata, Aaron Tveit, Sheaun McKinney, Vanessa Ferlito, Pedro Pascal
Obsah:
Šéf agentov Paul Briggs zavolá na základňu Graceland a žiada o pomoc pre Lauren Kincaidovú, ktorá je na stope ruskej mafie a nečakane sa dostala do fatálnych problémov. Aj Catherine "Charlie" de Marcová sa ocitla na horúcej pôde, keď zlyhá jej spojenec počas nebezpečného drogového obchodu, na ktorom spolupracuje ako agentka v utajení.
Briggs využije Mika, aby sa dostal až k samotnému Jeremiahovi Bellovi. Mike musí improvizovať, aby si vyslúžil Bellovu dôveru. Juan Badillo na Mika tlačí stále viac. Jeho hlásenia sa mu zdajú nedostatočné.
Lauren tuší, že Kuzmanov, ktorý sa chce pomstiť Donniemu, plánuje niečo veľké. Týka sa to luxusných automobilov Lamborghini. Lauren vie, akou trasu Rusi povezú svoj náklad a Briggs naplánuje akciu na zadržanie vozu. Niečo tu však nehrá, a preto na poslednú chvíľu Briggs akciu zruší. Lauren si však nedá povedať a chce Donnieho dostať do Gracelandu za každú cenu. Korba nákladného auta je však prázdna a Lauren tým ako Alina skončila. Neuváženou akciu totiž gangu prezradila svoje krytie.
Po sérii ďalších udalostí musí Lauren opustiť Graceland, aby neohrozila krytie jeho ostatných obyvateľov - tajných agentov. Tento ťah šéfov z protidrogového úradu DEA je podľa Briggsa len malým trestom za jej chybu.
Informátor Whistler ponúka Charlie možnosť, ako dopadnúť veľkú rybu medzi dílermi. Oneskorila sa dodávka pervitínu, čo využijú a ponúknu svoju. Whistler sa pri predaji snaží navýšiť cenu. Čím väčšia cena, tým viac porastie aj jeho provízia. To sa však kupcom nepáči, ale našťastie je po ruke Charlie, ktorá situáciu zachráni. Vzhľadom k priebehu poslednej akcie musí Charlie dať Whistlerovi padáka. Nehodlá s ním ďalej riskovať. Charlie je ale Whistlera ľúto, a tak mu pomôže nájsť vlastné bývanie.