Rok:
1994
Réžia:
David Nutter
Napísal:
Glen Morgan , James Wong , Chris Carter
Hrajú:
David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, Mike Gomez, Raymond J. Barry
Obsah:
Mladíka Lylea Parkera napadne a poraní záhadná bytosť, ktorú vzápätí zastrelí Lyleov otec. Vyjde najavo, že to bol Joe Goodensnake, ktorý žil v rezervácii. Hranica medzi rezerváciou a Parkerovými pozemkami je predmetom ustavičných sporov. Mulder predpokladá, že šlo o vlkolaka, a vysvetlí Scullyovej, že jeho prvý prípad bol o podobnej udalosti, ktorá sa odohrala práve tu. Zistia, že Goodensnake mal vlčie tesáky. Neskôr niekto, či niečo, napadne Jima Parkera a len kúsok od neho nájdu bezvedomého Lylea. Scullyová ho odvezie do nemocnice a potom na výsluch. Mulder sa medzitým porozpráva so starešinom kmeňa o bytosti podobajúcej sa vlkovi. Scullyová s Lyleom sa vracajú na ranč, v Lyleovom zažívacom trakte sa našli stopy krvi jeho otca. Je jasné, že Lyle napadol svojho otca. Lyle sa medzitým premení a napadne Scullyovú. Mulder so šerifom prídu práve včas, aby príšeru zastrelili. Po usmrtení sa opäť premení na Lylea.