Rok:
1999
Réžia:
Pamela Fryman
Napísal:
David Isaacs , Glen Charles , Les Charles , David Angell , Peter Casey
Hrajú:
Kelsey Grammer, Jane Leeves, David Hyde Pierce, Peri Gilpin, John Mahoney
Obsah:
Niles je po tom, ako sa Daphne rozhodla pre vzťah s právnikom Donnym. Douglasom, deprimovaný. Jeho stav sa zhorší najmä vtedy, keď doslova zakopáva o zaľúbené páry - Frasiera a Faye, otca a Bonnie. Najväčší šok zažije, keď stretne Daphne a Donnyho. Niles odmieta chodiť do spoločnosti a nereaguje na Frasierove telefonáty. Marty a Frasier majú obavy, že sa Niles dal opäť dokopy s exmanželkou Melisou. Vydýchnu si, keď v Nilesovom byte nájdu Kity, čašnícku z baru. Roz strávi noc s Bulldogom.