Krajina:
USA
Rok:
2022
Réžia:
J.A. Bayona
Obsah:
Galadriel a Elrond jsou při expedici do Eregionu na prokletých návrších napadeni Mohylovými přízraky, což je další znamení, že se zlo probouzí po celé Středozemi. Cizinec se setkává s Tomem Bombadilem, který mu vypráví o Temném čaroději v Rhunu a varuje před spojenectvím mezi ním a Sauronem, které by mohlo zničit svět. Nori a Makulka objevují vesnici Stúrů, kde se dozvídají o historických vazbách mezi jejich kmeny prostřednictvím legendy o Rorimas Burrowsovi, který hledal mytickou zemi. Isildur pokračuje v pátrání po Theo s Estrid. Jenže Arondir odhalí, že Estrid patří k Divokým, ale navzdory tomu se rozhodne jí věřit. Galadriel se obětuje v boji proti orčí armádě směřující do Eregionu a nechá se zatknout. Epizoda končí odhalením rozsáhlé orčí invaze do elfských zemí.