Guido nechce mať nič spoločné s Clarou, manželkou, ktorú mu nanútili, a naďalej trávi večery v kabarete ignorujúc ju. Okre toho GERARD, jeho priateľ z minulosti, sústavne hrozí, že odhalí jeho tajomstvá a chce stále viac a viac peňazí. Clara je nešťastná a hľadá útočisko v San Leonarde, ale vie, že nemôže stále utekať, a tak odhaliac svoju zmyselnosť si získava Guidovu priazeň. Ako sa ich vzťah upevňuje, Corneliovi padne do oka ANITA, jedna z Clariných farmárskych priateliek, a je ochotný urobiť čokoľvek, aby sa jej zmocnil.
