Temple a Danny chcú rozbiť drogový gang. Pri kontrole dodávky však nájdu dve mladé Vietnamky, ktoré sa do USA odstali ilegálne. Na druhý deň nájde polícia mŕtvolu ďalšej vietnamskej ženy. Pri vyšetrovaní v ázijskej štvrti narazí tím Jacka Manniona na plukovníka China, v ktorého reštaurácii zjavne prekvitá prostitúcia. Chin ako bývalý príslušník juhovietnamskej armády má veľmi dobré kontakty k tajnej službe. Tá aj Mannionovi naznačí, že má dať Chinovi pokoj. To Manniona nakopne k presne opačnému postupu.
