Dĺžka:
60 minút
Krajina:
USA
Rok:
2002
Réžia:
Terrence O'Hara
Napísal:
David Greenwalt , Joss Whedon
Hrajú:
David Boreanaz, Charisma Carpenter, Alexis Denisof, J. August Richards, Amy Acker
Obsah:
Wesley si dělá starosti. Opravdu dojde k naplnění proroctví a Angel syna zabije? Jde znovu za Holtzem, zda nemá v úmyslu ustoupit. Holtz trvá na pomstě. Kim začne hrát v kapele se třemi mladíky, kteří jsou však démoni. Při zpěvu se rovněž mění v krvelačnou stvůru. Fred hledá lék, který by v ní démona zahubil. Angel je divný... Agresivně se vrhne na Gunn a Fred, trpí neukojitelným hladem, nevrlostí a Connorův pláč jej vytáčí do nepříčetnosti. Sám neví, co se s ním děje. Fred udělá rozbor krve, kterou se Angel živí. Jde o prasečí krev koupenou u řezníka. Tentokrát však objeví ve vzorku i lidskou krev. Je Connorova! Angel vyhledá v baru Lilah Morganovou. Je mu totiž jasné, kdo krev namíchal. Potká se tam s démonem Sahjhanem, o němž ví, že se mu chce pomstít. Wesley je odhodlán zachránit Angela i Connora. Rozhodne se s Connorem odjet. Lorneovi, který dítě hlídá, namluví, že si je bere jen na noc. Vše však praskne a Wesley musí Lornea zbít.