Žáner:
Iné
Rok:
1993
Réžia:
Chuck Bowman , Jerry Jameson , James Keach , Alan J. Levi , Jerry London
Napísal:
Chris Abbott , Josef Anderson , Mary A. Byrd , Sara Davidson , Danna Doyle
Hrajú:
Jane Seymour, Joe Lando, Chad Allen, Shawn Toovey, Erika Flores
Obsah:
Zatímco Sully s Tančícím oblakem plánují cestu na sever do Montany, seržant McKay se vrací do města s několika pochytanými uprchlíky a dostává nové posily. Ke zděšení Michaely přijíždí Seržant O'Connor, kterého zajímá jen to, aby dopadl Sullyho.

V důsledku vzpoury v rezervaci, Psí vojáci vypálí Matthewův dům, aby ho dostali pryč z města a vysvobodili indiány z vězení. Mezitím Sully přichází pro Michaelu, aby ošetřila Tančícího oblaka, kterému popraskaly stehy. Michaela mu vyčítá, že ohrozil svou rodinu a Sully si uvědomuje, že musí také na chvíli zmizet. Během loučení přijíždí Matthew a přes počáteční váhání je nechává odjet.

Během indiánského útoku se poranila také Teresa, o kterou se postará Jake.

Seržant McKay jde upozornit Michaelu, že O'Connor už ví, kam má Sully namířeno. Michaela mu vše prozradí a sama se s Dorothy, která byla nucena pro bezpečnost Tančícího oblaka spálit svou knihu, za Sullym vydává také.

Mezitím se Sully a Tančící oblak rozloučí. O'Connor Sullyho vystopuje a strhne se mezi nimi zuřivá rvačka, která končí tím, že oba přepadnou ze skalního převisu. Michaela, Dorothy a McKay přijíždí pozdě a najdou O'Connora mrtvého, po Sullym však ani stopa a Michaela je zoufalá.