Časová perióda: jeseň 1844 - jar 1848. Orry (PATRICKA SWAYZE) sa nevie zmieriť s tým, že jeho láska Madeline (LESLEY-ANNE DOWNOVÁ) sa vydala za brutálneho plantážnika Justina LaMottea (DAVID CARRADINE). Preto veľmi rád nastúpi vojenskú službu spolu so svojím priateľom Georgeom (JAMES READ), aby bojovali vo vojne proti Mexiku. Horšie však je, že sa v armáde znovu stretnú so starým mučiteľom Bentom (PHILIP CASNOFF)... Bent (PHILIP CASNOFF) pokračuje v šikanovaní Georgea (JAMES READ), Orryho (PATRICKA SWAYZE) a ich priateľov s pomocou ostatných kadetov však urobia z Benta blázna, a tak musí opustiť akadémiu. Keď sa dozvie, že za všetkým stáli George a Orry, prisahá im pomstu. George a Orry absolvujú vojenskú akadémiu a odchádzajú bojovať do mexickej vojny. Počas bitky pri Churubuscu, Bent, ktorý využil svoje politické konexie a získal vyššiu hodnosť, rozkáže Georgeovi a Orrymi, aby viedli samovražedný útok proti Mexičanom. Obaja priatelia prežijú, ale Orry má poranenú nohu a zostane navždy zmrzačený. Medzitým sa George zoznámi s Constance Flynnovou (WENDY LILBOURNEOVÁ), dcérou írskeho armádneho chirurga, a zaľúbi sa do nej. Plánujú sa čoskoro vziať. Orry začne piť, aby v poháriku utopil svoje trápenie... George po skončení vojny odíde z armády, vyhľadá Benta a hrozne sa s ním pobije. Pohrozí, že ak ešte niekedy ublíži Orrymu alebo jemu, zabije ho. Z traumatizovaného Orryho sa stane samotár... Keď Madeline (LESLEY-ANNE DOWNOVÁ) pomôže Priamovi (DAVID HARRIS), jednému z Orryho otrokov, pri úteku, je za to potrestaný bičovaním iný otrok, ktorého obvinili, že Priamovi pomáhal.
