Prvá časť rozprávkového triptychu na motívy srbochorvátskych rozprávok. Príbeh dvoch bratov Dragana a Ctibora, ktorým práve osud určil, že sa v ničom na seba nepodobajú. Ctiborovi sa darilo všetko, bol šťastný a bohatý, zato Dragan, čokoľvek podnikol, skončilo sa neúspechom. Keď sa začal vypytovať, prečo je to tak, odpoveď znela, že sa tak rozhodol Osud. Vybral sa preto do sveta porozprávať sa s ním.
